项目工作计划

下面是小编为大家整理的项目工作计划,供大家参考。

　

　工 作 计 划 推 进 表

　工作目标：

　完成中国注册理财规划师广东地区第 14 期班开班工作， 目标人数是 40 人。

　本次招生主要通过第 13 期班三次大型课程作为第 14 期班公开课， 时间分别是 5 月 31 和 6 月 1 号的《投资理财策略》 ， 主讲老师丁志国， 目标招生人数 10 人； 6 月 28， 29 号两天《金融大客户营销》 ， 主讲老师杨晨， 目标招生人数 10 人；

　7 月 12， 13 号两天《理财计划是的制定》 ， 主讲老师孙智， 目标人数 10人； 通过其它渠道， 招生目标人数 10 人。

　工作重点：

　扩大团队建设， 开发渠道， 回访老客户， 开发新客户。

　计划推进时间：

　2007 年 4 月 28 日-7 月 24 日

　5 月 31——6 月 1 号公开课前准备工作计划表（目标 300 人左右， 本期学员 35 人， 老学员 20 人， 准客户 250 人）

　实施事项 实施途径 实施时间 实施效果 负责人 备注 第 14 期班招生简章 公开课宣传资料

　印刷 4． 28 —30 制作要精美， 保证好的质量曾玉琳负责联系印刷， 黄聪俐负责制定， 王蓉审定 公开课宣传单张和门 票印在一起， 各印 3000 份 寄发信件 收集金融系统最准确的资料， 寄信 5． 5—9 寄出 2000-2500 个目标客户信件 曾玉琳 李伟军 确保客户 资料信息 80%以上的准确 电邮公开课相关资料给准客户

　 发邮件 5． 10—11 让组员 的每个准客户 及目标客户 都知道我们的公开课 每一个招生人员 电邮给准客户 的时间大家可以根据自己的实际情况，适当安排时间 回访客户（第一阶段的收集客户， 目标是 50 人）

　电话回访或者上门拜访 5． 13—15 邀请听公开课， 有意向报名的提前报名 王蓉 组员 将每天客户 的收集情况整理成电子版， 发到公司邮箱及项目负责人邮箱

　上课场地落实 实地考察 5． 1 前 场地要能容纳 300 人， 音响，灯光设施要好 尹总 最好在印刷资料钱确定好场地， 便于以后跟进工作 去各大金融机构派发资料 陌生拜访 5． 15—23 收集准客户名单 王蓉 组员分小组， 分区域出去拜访客户， 收集准客户资料，每天做汇总 落实参会名单 电话， 邮件， 上门拜访， 回执 5． 23—5． 29 达到我们邀请 150 人准客户的目的 王蓉及各主管 本次参会人员 我们统一要求发参会回执， 便于我们统计 会议背景版制定 采用喷画 5． 25 前 对本次课程做更好的对外宣传 尹总联系 王蓉制定内容 小聪制作 喷画比较便宜， 而且效果不错 课中所需资料的具体准备

　5． 28—30

　曾玉琳 张玉雁 李伟军 本次座位方面我们要优先考虑学员， 上课要打指示牌

　本次课程大家齐心协力， 争取突破 300 人！

　6 月 28—29 号公开课前准备工作计划表（目标 200 人左右， 本期学员 35 人， 老学员 10 人， 新招第 14 期学员 8 人， 准客户 150 人）

　 注：

　本次的准客户对象主要是银行， 目前银行费尽心思培训理财经理， 客户经理以及网点负责人《金融大客户的营销》 的能力， 我们抓住本次课程， 在银行做一次前面的宣传，目标是促进第 14 期开班以及个别银行相关的内训。

　实施事项 实施途径 实施时间 实施效果 负责人 备注 公开课宣传资料的制定 收集老师资料及老师讲义 6.2----6..5 简章要精美， 在原来的基础上创新 漫霞制定 王蓉审定并协助收集资料

　公开课宣传资料的印刷 到印刷厂印刷 6.6---6.10 简章要保证好的质量 彭佳跟进印刷厂 多番检查， 方可定稿印刷 简章确定后， 组员就可以开始电邮给准客户 对上次公开课准客户 的跟进 打电话 6.6---6.6 争取达到我们的计划招生人数 王蓉及组员 跟进准客户 请伙伴们一定要按照我们平时的报名 程序， 同时端午节即将的到来， 我们要给学员及准客户带去我们的问候 公开课课程宣传 电邮学员 分小组上门拜访目标客户 老学员转介绍 合作机构 熟悉的几个银行谈课程合作， 比如说我们给多少名额对方负责场地或者合作开课等

　 6.10—6.22

　达到我们的招生目 的和顺利开课 王蓉及组员 其中 王蓉负责联系商业银行， 工商银行， 建行及平安，漫霞负责联系平安， 邮政银行（广州市）， 中信银行。阿雁负责联系中 原地产和邮政银行（广东省分行）。彭 佳负责跟进好手中 的合作机构。

　 全面展开招生工作， 定时将跟进情况汇总， 集中一起解决面临的问题。

　由于本月佛山他也要开展前期工作， 所以大家把每天的工作情况都在日志里面反应。

　客户收集汇总 汇总到前台 6.23—6.27 达到 200 人

　王蓉

　 注：

　其中在 6 月 11 号到 6 月 13 号准备在学校找几个兼职， 分小组分区域分专人带队， 把整个广州银行扫一次， 收集名片。

　当然， 我们对兼职人员有一定的要求， 特别是形象和语言表达能力方面， 在出去前， 我们会做简单的专业培训。

　 时间短， 我们要加油， 虽然我们人不多， 但我们都是精英， 我们是 cicfp 在全国最优秀的团队！！！！！！！！！

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